2024 年中國電視(電視行業分析報告)市場品牌整機出貨量為 3596 萬臺,相較于 2023 年下滑 1.6%;而零售額達 1202 億,同比增長 12.3%。“量微跌,額大增” 成為 2024 年中國彩電市場的顯著特征,背后反映出國內彩電行業產品結構升級加速。其中,超大屏電視、miniLED 電視以及高刷游戲場景電視等高端屬性產品增長迅猛。
如 Mini LED 電視,2023 年銷量 92 萬臺,同比增長超 140%,2024 年更是飆升至 416 萬臺,同比增幅 352%,產品滲透率達 11.6%,較 2023 年提升 9.1 個百分點。大尺寸方面,2024 年 75 英寸銷量占比 23.2%,超越 65 英寸的 19.7%,成為第一大尺寸。超大尺寸 85 英寸和 100 英寸銷量份額分別升至 10.9% 和 1.2%,同比提升 4.3 和 0.8 個百分點,銷量同比分別增長 56.7% 和 184.7%,中國電視行業全面步入大屏時代。
在品牌格局上,集中度進一步提高,高端大屏電視主導市場,凸顯一線頭部品牌優勢。2024 年,中國電視市場前八大主力品牌(海信、小米、TCL、創維、長虹、康佳、海爾、華為及子品牌)出貨總量約 3412 萬臺,占全市場出貨總量 94.9%,較 2023 年增長 0.2 個百分點。其中,TOP4(海信、小米、TCL、創維含子品牌)總量達 2818 萬臺,市場份額 78.4%。
海信系品牌 2024 年出貨量約 800 萬臺,蟬聯榜首,市場占有率 22.5%。小米系以約 710 萬臺出貨量位居第二,市占率 19.9%。TCL 全年出貨超 680 萬臺,較 2023 年微增,子品牌雷鳥等出貨量約 200 萬臺,同比兩位數增長,合并市占率 19.0%。創維出貨 610 萬臺,排名第四,較 2023 年微增,市占率 17.0%,較 2023 年提升 0.4 個百分點。
海信憑借 800 萬臺規模連續奪冠,且與第二名小米系拉開 90 萬臺差距,在國內彩電市場優勢明顯。其次,小米和 TCL 的 “第二之爭” 備受關注,2024 年兩者出貨量僅差 30 萬臺,且 TCL 在大屏、miniLED 電視等方面后勁十足,2025 年排名存在變數。再者,第一集團的 “入場券” 從以往的 500 萬臺提升至 600 萬臺,表明第一陣營門檻提高,TOP4 品牌憑借絕對市場規模優勢主導市場走向,而行業市場整體弱勢、規模萎縮,也削弱了多數品牌出貨能力。