在參與新股申購、上市公司定增、舉牌認定標準方面，給予銀行理財、保險資管與公募基金同等政策待遇。業內人士認為，此舉將進一步提升機構入市積極性，可更有效發揮專業機構投資者的資產定價和配置功能。 目前IPO網下投資者通常被劃分為A、B兩類，公募基金、社保基金、養老金、企業年金基金（社會公益基金管理行業分析報告）、保險資金作為A類投資者，其余作為B類，主承銷商優先考慮A類投資者。

給予銀行理財、保險資管與公募基金同等打新政策待遇，有助于進一步拉平各機構打新標準，引導更多長期資金進入新股市場，使新股定價更合理，減少大幅波動。 在新股申購方面，A類投資者對于新股定價及申購的整體參與度較高，允許銀行理財、保險資管作為A類投資者，可提升其參與新股申購的意愿，充分發揮其作為長期投資者的專業定價能力，提升新股定價效率。

在舉牌認定標準方面，允許銀行理財、保險資管參照公募基金按產品分別計算持股比例，相較于目前按主體控制的計算方式，可減少因舉牌帶來的潛在投資約束，有助于提升投資靈活性、拓展投資容量，為股票市場引入更多增量資金，提升長期資金的配置效率。

給予銀行理財、保險資管與公募基金同等的政策待遇，意味著同一銀行理財公司、保險資管公司旗下不同產品可作為單一主體共同出資認購定增，能夠提高銀行理財、保險資管參與上市公司定增的便利度，吸引更多資金入市。在系列舉措引導下，機構入市積極性逐步提升。2025年以來，保險機構、銀行理財公司等密集開展調研，積極尋找中長期投資機會。已有103家保險及保險資管公司合計調研A股上市公司795次，46家銀行及銀行理財公司合計調研A股上市公司170次。