國內方面，自去年8月份華為首先宣布鴻蒙系統全面接入盤古大模型后，OPPO的安第斯大模型、vivo的藍心大模型、小米的MiLM、榮耀的魔法大模型也陸續推出。各頭部手機廠商紛紛發布AI大模型，為AI手機（手機行業分析報告）打下基礎。

今年，國內手機頭部廠商向AI手機轉型的目標更加明確。2月份，魅族發布All in AI戰略，停止傳統智能手機新項目；4月份，OPPO宣布正式進入AI手機時代，不僅專門成立了AI中心，還將諸多資源向AI集中。

國外方面，三星首款AI手機Galaxy S24系列僅用28天，便突破了100萬部的銷量，刷新了S系列最快破百萬部的紀錄。蘋果公司的iPhone 16可能搭載AI算力每秒或超38萬億次的A18芯片，并且蘋果計劃在下半年大幅提高iPhone 16的出貨量。

除AI手機外，AIPC也持續引爆市場。7月10日，國際數據公司IDC發布全球PC市場最新數據，2024年第二季度全球PC出貨量達到6490萬臺，同比增長3%。其中，聯想集團以22.7%的市場份額保持全球第一，并在AIPC方面持續領跑。

下半年通常為消費電子需求旺季，疊加蘋果開發者大會等事件刺激，端側AI有望加速落地。隨著生成式AI進入手機和電腦的應用，相關上市公司有望充分受益于消費電子回暖及端側AI發展，但也需留意市場復蘇及產品技術發展不達預期的風險。