算力、模型、數(shù)據(jù)成為AI發(fā)展的三大要素。基于“大數(shù)據(jù)+大計(jì)算”模型的新興應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，顯著推動(dòng)算力需求的持續(xù)攀升，浪潮信息、科大訊飛等國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈公司正持續(xù)加碼AI研發(fā)投入，逐步建立本土化的AI算力生態(tài)。同時(shí)，寒武紀(jì)等國產(chǎn)AI芯片的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地也在不斷加速。

AI產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷日新月異、百花齊放的蓬勃成長階段。大模型側(cè)，參數(shù)量已進(jìn)入萬億元級別;谷歌、百度等海內(nèi)外云廠商紛紛推出自研大模型，加速追趕。算力側(cè)，服務(wù)器、高速互聯(lián)、存儲等算力產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)龍頭廠商踏浪而行。

應(yīng)用側(cè)，AI PC端應(yīng)用生態(tài)不斷完善、各類垂直應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品高頻推出。國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)正在加速核心環(huán)節(jié)的技術(shù)突破，未來成長空間廣闊。技術(shù)追趕疊加政策助力，國內(nèi)人工智能產(chǎn)業(yè)后勁十足，高性能芯片（芯片行業(yè)分析報(bào)告）、AI服務(wù)器、交換機(jī)、高性能存儲和端側(cè)AI終端等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望持續(xù)受益。

隨著下游晶圓廠恢復(fù)擴(kuò)產(chǎn)和國產(chǎn)化需求的持續(xù)提升，行業(yè)新增訂單持續(xù)向上。以國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備龍頭中微公司為例，公司聚焦高端技術(shù)，堅(jiān)持創(chuàng)新突破，上半年訂單、收入、產(chǎn)品交付均創(chuàng)歷史新高。公司預(yù)計(jì)，2024年前三季度的累計(jì)新增訂單超過75億元，同比增長超過50%。

光通信、光存儲、光量子芯片等技術(shù)的不斷發(fā)展，光學(xué)光電子行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展。行業(yè)上市公司上半年業(yè)績整體回暖，合計(jì)收入同比增長7.58%，合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤32.99億元。其中，京東方A歸母凈利潤同比增長210.41%。公司表示，優(yōu)勢高端旗艦產(chǎn)品穩(wěn)定突破，超大尺寸產(chǎn)品保持全球出貨量第一。2024年上半年公司柔性AMOLED產(chǎn)品出貨量同比增長超25%。