A股市場(chǎng)三大股指集體收漲，滬深兩市呈現(xiàn)超過(guò)4500只個(gè)股飄紅的普漲行情。上證指數(shù)漲0.76%，報(bào)3262.81點(diǎn)；深證成指漲0.51%，報(bào)9884.30點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指漲0.34%，報(bào)1932.91點(diǎn)。31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中，紡織服飾、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理等板塊漲幅居前；概念板塊中，電子商務(wù)、跨境電商、黃金珠寶等漲幅居前。

從近期機(jī)構(gòu)調(diào)研A股上市公司情況看，包括消費(fèi)電子（電子行業(yè)分析報(bào)告）在內(nèi)的電子板塊是機(jī)構(gòu)最為青睞的方向。4月以來(lái)有超過(guò)440家上市公司獲得機(jī)構(gòu)調(diào)研，其中58家來(lái)自電子行業(yè)，數(shù)量占比最高；電子行業(yè)內(nèi)部，立訊精密、安克創(chuàng)新、水晶光電、鵬鼎控股等消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的是機(jī)構(gòu)調(diào)研的重點(diǎn)，這幾家上市公司接待前來(lái)調(diào)研的機(jī)構(gòu)數(shù)量分別為500家、262家、229家、173家，在前述超過(guò)440家上市公司中位居前十。

美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)全球市場(chǎng)的沖擊仍在延續(xù)，但其對(duì)智能手機(jī)、電腦、芯片等電子產(chǎn)品免除所謂“對(duì)等關(guān)稅”。從4月以來(lái)獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司所披露的調(diào)研紀(jì)要看，與關(guān)稅相關(guān)話題是機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)，如公司在短期應(yīng)對(duì)關(guān)稅沖擊方面有哪些準(zhǔn)備?關(guān)稅是否會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及海外布局、新興市場(chǎng)拓展帶來(lái)擾動(dòng)等。

公司國(guó)內(nèi)制造的產(chǎn)品只有很少一部分成品出口到美國(guó)，這部分略有影響，公司會(huì)觀察未來(lái)關(guān)稅落地情況。就海外布局而言，基于目前公司有產(chǎn)能合理利用的考慮，消費(fèi)電子海外擴(kuò)充計(jì)劃會(huì)優(yōu)先考慮東南亞，除非越南關(guān)稅比其他國(guó)家地區(qū)高很多，否則消費(fèi)電子過(guò)去多年大部分在越南的產(chǎn)能再轉(zhuǎn)移出去的可能性很小。